Обновление Бизнес.Ру от 05.2021. Конверсионная воронка продаж. Сервис «Бизнес.Онлайн-оплата». Интеграция с интернет-магазином Tilda.
Внимание! Полное обновление всех аккаунтов завершится 28.05.2021.
Конверсионная воронка продаж
Мы проделали огромную работу и усовершенствовали процесс построения воронки продаж. Воронка продаж — модель, которая описывает движение клиента по стадиям процесса продаж: от первого контакта до заключения сделки. Построение воронки продаж доступно в CRM, в подразделе «Отчеты по сделкам» . Результаты отчета фильтруются по всем параметрам сделок, . Также добавилась возможность группировать результаты отчета, что позволяет анализировать процент конверсии в разрезе специалистов, источников сделок и т.д.
Значительные изменения коснулись страницы сделок. Теперь сделка в обязательном порядке должна принадлежать воронке. Добавился тип статусов «Успешный» и «Неуспешный» . При присвоении сделке статуса успешного/неуспешного типа, сделка считается закрытой. Сделки статуса «Без статуса» не учитываются при построении воронки продаж.
Анализ воронки продаж помогает быстро внести изменения и оптимизировать продажи, а также выяснить, что именно тормозит процесс. Понимая суть процесса, зная, на какой стадии в данный момент находится клиент, можно сделать работу с ним более эффективной и как результат – увеличить продажи и выручку.
Подробнее по изменениям страницы сделок читайте в инструкции Как работать со сделками в Бизнес.Ру.
Подробнее по работе с воронкой продаж читайте в инструкции Что я могу узнать из отчета по сделкам.
Внимание! После обновления вам необходимо зайти в настройку статусов Сделки и назначить соответствующим статусам успешный и неуспешные типы.
Бизнес.Онлайн-оплата
В товароучетной системе Бизнес.Ру появилась возможность формировать url-ссылку для онлайн-оплаты из документов «Счет для покупателя» или «Заказ покупателя». Онлайн-оплата осуществляется через платежного агрегатора ЮKassa.
Способы использования ссылки:
В печатных формах документов. Добавлены переменные %pay_link% вместо которой будет подставляться url-ссылка для онлайн-оплаты и %pay_link_qr% — вместо которой будет подставляться QR-код с ссылкой.
В шаблоне реализовали поддержку ссылок. Теперь в шаблоне печатной формы можно создать url-ссылку, указав название переменной, и при печати документа подставится кликабильная ссылка. Например, можно создать ссылку с текстом «Оплатить онлайн». После формирования документа при клике на «Оплатить онлайн» будет происходить перенаправление на страницу оплаты.
При изменении статуса документа. В шаблоне письма, который отправляется по SMS или E-mail, можно применить переменную %pay_link%.
При отправке SMS или E-mail из документа. В шаблоне указывается переменная %pay_link%.
Отображение ссылки доступно на форме документа. При клике на специальную кнопку ссылка будет скопирована в буферобмен.
Для включения алгоритма генерации url-ссылок необходимо включить и настроить виджет Маркетплейса «Бизнес.Онлайн-оплата». Подробнее по ссылке.
Интеграция с интернет-магазином Tilda
Появилась новая интеграция с конструктором сайтов Tilda Publishing. Интеграция работает через обмен CommerceML 2.0.
Интеграция позволяет выгружать товары из Бизнес.Ру в интернет-магазин и загружать заказы из интернет-магазина в Бизнес.Ру. Выгрузка товаров и загрузка заказов возможны как в ручном режиме, так и в автоматическом с заданным периодом.
Инструкция по настройке интеграции доступа по ссылке.
Маркировка товаров
Исправлен импорт из файла маркируемых товаров в документы «Оприходование», «Списание», «Ввод остатков по складам». Теперь при импорте маркируемых товаров в документы, количество из файла загружается напрямую, а не считается только по указанным в файле кодам маркировки.
Теперь при экспорте файлов в ЭДО коды выгружаются без «крипто-хвостов“. При вводе кодов никаких ручных исправлений не требуется. Коды по прежнему можно вводить с помощью сканера.
CRM
В карточку организации добавлена опция автоматической отправки SMS и E-mail уведомления. При включенной опции в случае, если однозначно известны (заполнены) контрагент, email, указаны тема и сообщение письма, то автоматически отправляется sms/email без подтверждения.
Исправлен процесс создания сделки из формы контрагента в случае, если форма сделки была открыта ранее.
Исправлена работа журнала сделки: теперь при создании сметы из сделки, в журнале отображается создание сметы.
Задачи:
В задачах обновилось поле «Сделка» . Теперь доступны возможности поиска по наименованию сделки, расширенный поиск сделки и создание сделки непосредственно из задачи.
Исправлена работа периода в задачах. Теперь при изменении исполнителя дата задачи остается неизменной.
Исправлена сортировка задач в сделках. Теперь открытые задачи сортируются по убыванию.
Обращения:
На странице обращений из таблицы теперь доступны возможности открыть карточку контрагента, изменить владельца обращения, а также отправлять email.
В обращениях добавлен номер обращения. По номеру доступны поиск, фильтрация.
Упрощен просмотр карточки контрагента из обращения.
ЕГАИС
Обновление УТМ до версии 4.2.0
В выпадающих списках наименование организации (Грузоотправитель, Грузополучатель) теперь выводится полностью, что позволяет работать с филиалами, имеющими одинаковое краткое наименование от основной организации.
Договоры
Упрощена работа с договорами. Теперь стала доступна автоматическое обнуление нумерации каждый год или месяц. Система учитывает те же настройки, что указываются в карточке Организации и задают правила обнуления нумерации для всех документов.
Интеграции
Интеграции с интернет-магазина. Для всех интеграций с интернет-магазинами оптимизирована очередь идентичных фоновых процессов. Ранее, если фоновый процесс не завершился, то последующие идентичные процессы скапливаются в очереди фоновых процессов. Сейчас при назавершенном фоновом процессе, идентичные процессы не добавляются в очередь.
Прием писем по почте. Исправлен баг с загрузкой писем. Ранее, у загруженных писем некоторые поля не декодириовались в кириллицу. Сейчас письма корректно отображаются в Бизнес.Ру.
Интеграция с Opencart v1.5. Исправлен баг с Opencart v1.5. Ранее, при удалении цены товара в Бизнес.Ру, то цена товара в интернет-магазине не изменяется. Сейчас при удалении цены на товары в Бизнес.Ру, то цены в интернет-магазине обновляются.
Интеграция с Ecwid. Исправлен баг с Ecwid. Ранее, при каждой загрузке заказов с интернет-магазина, происходило обновление по всем ранее загруженным контрагентам. Сейчас при загрузке заказов обновляются только те контрагенты, по которым были изменения на стороне интернет-магазина.
Интеграции по CommerceML. Для всех интеграций с интернет-магазинами по CommerceML исправлен баг. Ранее, при нажатии на кнопку «скачать файлы» в форме интеграции — появляется системное уведомление с ссылкой на скачивание файла, и если щелкнуть по ссылке сразу после появления, то отображалсь ошибка. Сейчас системное уведомление появляется спустя 5 секунд после формирования ссылки на скачивание файла. Ошибка больше не возникает.
Выгрузка в 1С в формате EnterpriseData. Появилась возможность передавать информацию по безналичной оплате из кассовых чеков. Появилась возможность передавать информацию по безналичной оплате из возвратов по чекам.
Печатные формы
Добавлена новая печатная форма Транспортной накладной 1-Т. Для помощи в быстром заполнении полей в самом документе Отгрузка добавлены новые поля в дополнительной инфомрации:
Данные о перевозчике
Транспортное средство
Данные о грузе
Указания грузоотправителя
При подготовке к печати ценников и этикеток теперь корректно отображается остаток модификаций товаров.
При выводе на печать характеристик товаров их последовательность сохраняется такой же, как она задана в карточке товара.
Исправлен ряд ошибок, связанных с выравниваем при печати из собственных шаблонов.
В печатных формах для Отгрузки исправлено отображение договоров с префиксом.
В печатной форме ТОРГ-12 переменная %consignee_adres_% для грузополучателя подтягивает фактический адрес, а в случае его отсутствия — юридический.
API
Модель API purchasefunnels. Создана новая модель purchasefunnels — справочник воронок продаж. Модель содержит в себе информацию о воронках продаж в CRM. Модель доступна для запросов GET. Документация модели доступна по ссылке.
Модель API deals. В модель добавлено поле purchasefunnel_id типа int — ссылка на воронку продаж. purchasefunnel_id не может принимать пустое значение
Внимание! Если при создании сделки через API не указать значение purchasefunnel_id, то в значении подставится самая первая созданная воронка продаж.
Модель API dealstatus. В модель добавлены следующие поля:
purchasefunnel_id типа int — ссылка на воронку продаж. Поле недоступно для запросов PUT.
statustype типа int — тип статуса (0-обычный статус, 1-успешный статус, 2-неуспешный статус). По умолчанию присваивается значение 0-обычный статус. statustype не может принимать пустое значение. В рамках одной воронки продаж, значение statustype=1 — успешный статус, может быть только у одного статуса
Модель API dealstatusgroup. В модель добавлено поле purchasefunnel_id типа int — ссылка на воронку продаж. Поле недоступно для запросов PUT.
Модель API retailchecks. В модель retailchecks добавлены следующие поля:
customer_order_ref типа int — ссылка на заказ покупателя;
moves_money типа bool — движение денег по чеку;
is_fiscal типа bool — информация о фискализации чека;
fiscalization_status типа string — статус фискализаии чека;
buyer_phone типа string — номер телефона покупателя;
buyer_email типа string — электронная почта покупателя;
buyer_name типа string — наименование покупателя (клиента);
buyer_inn типа string — ИНН покупателя (клиента).
В модель retailchecks внесены изменения в следующие поля:
kkm_id — убрано обязательность поля при POST-запросе;
cashier_id — убрано обязательность поля при POST-запросе;
retail_shift_id — убрано обязательность поля при POST-запросе.
Модель API retailcheckgoods. В модель добавлено поле pay_type_ffd типа int — признак предмента расчета.
В модель retailcheckgoods внесены изменения в следующие поля:
price — изменено значение по умолчанию на 0.00;
sum — изменено значение по умолчанию на 0.00;
payed_sum — изменен тип поля на float.
Модель API additionfieldslists. Создана новая модель additionfieldslists — список значений дополнительных полей типа «список» и «переключатель“. Модель позволяет добавлять новые значения в уже существующие дополнительные поля. Модель позволяет удалять и редактировать значения дополнительных полей. Документация модели доступна по ссылке.
Модель API customerorderssearch. Создана новая модель customerorderssearch — поиск заказов покупателей. Модель customerorderssearch обеспечивает возможность релевантного поиска заказов покупателей по заданной строке. Модель доступна для запросов GET. Документация модели доступна по ссылке.
Модель API roles. Создана новая модель roles — права доступа сотрудников организации аккаунта. Модель доступна для запросов GET. Документация модели доступна по ссылке.
Модель API employees. В модель добавлено поле role_id типа int — ссылка на права доступа. Исправлен баг в модели. Ранее, при получении количества записей в модели по булевому значению, возвращалась ошибка 500. Сейчас запрос выполняется успешно.
Модель API inventories. В модель добавлено поле held типа boolean — проводка документа.
Модель API deals. В модель добавлено поле request_source_id — ссылка на источник.
Модель API retailcheckgoods. В модель добавлено поле marking_number — массив, содержащий коды маркировок.
Модель API cashout. Исправлен баг в модели cashout. Ранее, при попытке изменить через PUT запрос поле partner_id, возвращалась ошибка 500. Сейчас запрос выполняется успешно.
Модели API cashout, cashin, paymentout и paymentin. Исправлен баг в моделях. Ранее, при попытке изменить через PUT запрос поле sum, возвращалась ошибка. Сейчас запрос выполняется успешно.
Другие улучшения
Теперь настройка разделов меню регулируется настройками прав доступа.
В справочнике товаров добавлен вывод неснижаемого остатка в отдельную колонку.
Исправлен процесс удаления региона в карточке контрагента в случае, если регион уже используется в других карточках контрагента.
Исправлен процесс добавления дополнительных полей для страницы Валюта.
Теперь отправленное через статус документа письмо корректно фиксируется в карточке контрагента, в разделе „Письма, SMS“.
При повторной отметке модификаций товара на форме добавления списком, кнопка «Добавить» теперь отображает верное количество выбранных товаров.
При добавлении модификации товара в сделку теперь подставляется назначенная на модификацию цена.
Исправлен процесс удаление банка, который ссылается на организацию.
Исправлен процесс удаления характеристики через карточку товара. Теперь при удалении характеристики через карточку товара значение характеристики также удаляется из карточки характеристики.
Исправлена работа фильтров по SMS/Email в карточке контрагента.
Исправлено отображение длинного комментария в документах.
Исправлена ошибка, когда в ряде случае при загрузке платежек через Клиент-банк нельзя было выбрать конкретные платежки к загрузке.
Поиск в таблице комплектующих в карточке комплекта теперь работает корректно.
Исправили отображение уведомления о появлении отрицательных остатков, если в документе имеется несколько товаров с отрицательным остатком на складе.
При отправке письма при изменении статуса документа отправленное письмо теперь корректно отображается в карточке контрагента в разделе «Письма, SMS».
Исправлена сортировка по типу цен в таблицах.
Исправлено заполнение по шаблону документов Комплектация/Разукомплектация. Теперь пользователю доступны только шаблоны, которые относятся к указанной в самом документе организации. Если в шаблоне используется склад для хранения комплектующих, который недоступен для работы пользователю, то при заполнении документов Комплектация и Разукомплектация склад останется незаполненным.
Исправлено отображение количества документов в карточке контрагента при применении фильтров.
Исправлена ошибка возникновения некорректного номера чека возврата при формировании его из Отгрузки.
Исправлены ошибки при добавлении собственных полей для справочника Валюты.
Теперь при выключении в карточке организации настройки о том, что организация занимается покупкой и продажей вторсырья, аналогичная настройка автоматически выключается и во всех связанных розничных точках.
Теперь при заполнении Возврата от покупателя система корректно сравнивает общее количество товаров к возврату с тем количеством, которое было продано. При превышении выходит соответствующее уведомление.
Документы комплектация теперь можно заполнять только по шаблонам, привязанным к конкретной организации, что избавляет от ошибок с заполнением склада, недоступного пользователю.
При восстановлении настроек по умолчанию для Карты меню сохранение больше не происходит автоматически, а требует нажатия соответствующей кнопки.
В карточке контрагента количество документов на одноименной вкладке теперь обновляется в реальном времени и учитывает выбранные фильтры.
Исправлено отображение поля «Сумма» во вкладке связанные документы по заказу, если по документу-основанию были сформированы чеки раздельной оплаты. Теперь в поле «Сумма» по чеку выводится корректное «Итого по чеку».
